FF獲珠海國資20億元加持、合并上市融資10億美元、回國找吉利代工……賈躍亭的翻盤或許并不止于此。
美國時間2月22日,《國際金融報》記者從美國造車新勢力Lucid Motors(下稱“Lucid”)官網獲悉,其與特殊目的收購公司Churchill Capital Corp IV(下稱“CCIV”)簽訂了最終合并協議。
通過此次合并,Lucid預計將于2021年第二季度完成“借殼上市”,該筆合并交易股權價值為117.5億美元,將為Lucid提供約44億美元(折合人民幣284億元)的現金。
Lucid在國內知名度不高,但在美國卻被視為特斯拉“獵手”,且該公司與賈躍亭淵源頗深。據了解,賈躍亭早在成立FF之前就看中了Lucid,并曾是其最大股東。
特斯拉“獵手”擬上市
Lucid定位為豪華電動品牌,其首款量產車為Lucid Air,續航為500英里(約800公里),起售價為6.99萬美元(折合人民幣45萬元),與特斯拉旗艦車型Model S定位相似,曾被業內認為是最有可能挑戰特斯拉地位的造車新勢力,故被稱為特斯拉“獵手”。
然而,2016年就對外公布的Lucid Air卻遲遲未能量產,這與Lucid資金緊張問題脫不開干系。2018年,Lucid獲得了沙特阿拉伯公共投資基金超過10億美元的投資,這才將其在亞利桑那州的新工廠建設完成,并于2020年正式推出了Lucid Air,但真正的上市依然要推遲到今年二季度。
而此次Lucid與CCIV的合并上市預計時間也是在今年第二季度。
Lucid方面表示,此次“借殼上市”能夠為其將首款量產車Lucid Air推向市場提供更多的資本支持。
記者了解到,此次CCIV和Lucid的合并交易股權價值為117.5億美元,該交易包括由CCIV提供的約21億美元現金以及由PIPE(私募基金)提供的25億美元資金,PIPE的定價為每股15美元(比CCIV的資產凈值高50%),所以其隱含的備考股權價值為240億美元。
此處PIPE以沙特主權財富基金PIF以及貝萊德、富蘭克林鄧普頓、紐伯格伯曼、惠靈頓管理和溫斯洛資本等基金和帳戶為基礎。
根據官網信息,Lucid首席執行官兼首席技術官Peter Rawlinson表示,此次“借殼上市”對公司以后的發展至關重要。Lucid上市是為了更快地步入發展的下一階段,努力在2021年推出新的純電動豪華轎車Lucid Air以及隨后在2023年推出Gravity性能豪華SUV。另外,籌集到的資金還將用于支持公司在亞利桑那州制造工廠的擴建。據稱,這是北美第一個新建的專用EV制造工廠,并且已經開始生產Lucid Air,該工廠計劃產能約36.5萬輛。最后,該交易還能進一步實現Lucid向第三方(例如其他汽車制造商)提供Lucid的先進電動技術,并為住宅、商業和公用事業領域提供儲能解決方案的愿景。
賈躍亭股東身份存疑
Lucid除了作為特斯拉“獵手”而廣為人知外,還因為其與賈躍亭淵源頗深。
據悉,Lucid由特斯拉前副總裁兼董事Bernard Tse(謝家鵬)和甲骨文前高管Sam Weng于2007年創建,原名為Atieva。
賈躍亭在創立FF之前,就盯上了Lucid。2014年,Lucid進行C輪融資時,北汽集團以1億美元入股,約占25%股份,同年6月,Lucid就迎來了賈躍亭,當時樂視汽車向其投資數千萬美元。
據報道,賈躍亭布局Lucid是看中其技術,希望最終能將Lucid和其在美投資創立的FF進行合并,或者利用其技術支持樂視汽車的發展。
鑒于此,2016年,賈躍亭還接手了北汽集團手中的Lucid股份,這也讓樂視成為當時Lucid的第一大股東,持股比例高達40%左右。
但賈躍亭的愿望最終還是落空了。Lucid相關負責人曾對外稱,Lucid的研發和生產全部是自主進行,不會和樂視汽車或者FF共享技術和資源。同時,他還表示,“賈躍亭是很好的投資人,他沒有干涉我們的發展,樂視汽車只是我們的占股較少的投資人之一,Lucid目前沒有絕對大股東,控制權仍然掌握在自己手中。”
有消息稱,2017年7月,陷入資金困境的賈躍亭已將Lucid的股權賣出,價格約為數億美元。但在同年11月,賈躍亭在接受采訪時則稱,Lucid的股權尚未賣掉。賈躍亭2020年申請個人破產重整時,也仍有債權人稱賈躍亭依然是Lucid的關聯人。
關于目前賈躍亭還是不是Lucid的股東,市場眾說紛紜,并沒有確切的官方說法。針對賈躍亭是否持有以及持有多少Lucid股份,FF內部人士曾向《國際金融報》記者表示,持股比例不方便透露。
事實上,不論結果如何,作為Lucid的早期創投者,賈躍亭依然深刻影響著Lucid的商業模式和產品理念,市場也無法不把這兩家公司相關聯。
在FF回國后,Lucid也將很快踏入中國市場!秶H金融報》記者獲悉,Lucid計劃在2022年針對包括歐洲和中東在內的國際市場以及其后的亞太地區擴大銷售。
而據彭博社消息,Lucid CEO Peter Rawlinson還表示,“未來也會考慮在中國建廠。”
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